تدور أحداث الفيلم في حقبة ما قبل الاستعمار في نيوزيلندا. القصة مألوفة في بنيتها الدرامية: شاب يدعى "هونغ" (Hongi) يُقتل والده الزعيم على يد زعيم قبيلة معادية وشرير يدعى "وايرا" (Wirepa). ينجو هونغ بأعجوبة، ولكن القبيلة ترفضه وتعتبره جالباً للعار لأنه لم يمت دفاعاً عن والده.